PLANUNG REALISATION KONTROLLE

UNSERE ANLAGESTRATEGIE

Das Verständnis über die komplexen Zusammenhänge der globalen Finanzmärkte gehört zu unseren Stärken und bildet das Gerüst unserer Arbeit. Mit dieser Grundlage analysieren wir in regelmäßigen Abständen sowohl die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als auch Unternehmens- und Finanzproduktinformationen. Nach unterschiedlichen Prozessstufen entsteht als Resultat eine Liste mit Finanzprodukten (z.B. Aktien, Anleihen oder Investmentfonds), welche wir für unsere Kunden erwerben.
Einmal ins Portfolio aufgenommen folgen regelmäßige Qualitätsprüfungen und im Zweifelsfall der Verkauf einer Position.
Um die Qualität unseres „Research“ hoch zu halten, bilden wir uns regelmäßig weiter. Gleichzeitig geben wir gerne auch unser Wissen weiter und stellen u.a. einen Lehrbeauftragten für Makroökonomie an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Planung

Im ersten Schritt einer Zusammenarbeit geht es uns zunächst um aktives Zuhören. Es liegt uns besonders am Herzen Ihre Vorstellungen und Ansprüche in Bezug auf Ihre Vermögenswerte kennen zu lernen. Insbesondere sprechen wir über Themen wie Chancen, Risiken und Liquiditätsversorgung. Das Ergebnis der Analyse ist ein ausführliches Anlegerprofil auf welchem wir dann die Vermögensverteilung aufbauen.

Realisation

Auf Basis Ihres Anlegerprofils stellen wir Ihre persönliche Asset Allocation zusammen. Wir kaufen hierfür Wertpapiere unterschiedlichster Anlageklassen und bringen damit ihre Chance- und Risikovorstellungen in Einklang. Beim Kauf- und Verkauf von Wertpapieren legen wir größten Wert auf die Qualität der Unternehmen bzw. Produkte sowie kostengünstige Abwicklungsmodalitäten.

Kontrolle

Als Kapitalmarktspezialist sind wir börsentäglich aktiv und analysieren die Portfolios unserer Kunden sowie die sich darin befindenden Wertpapiere. Bei makroökonomischen oder produktspezifischen Änderungen werden wir unaufgefordert aktiv und kaufen oder verkaufen in Ihrem Namen Wertpapiere. In regelmäßigen Abständen erhalten Sie automatisch ausführliche Rechenschaften über unser Handeln sowie transparente Performance-Ausweise.