ERFAHRUNG IM

FINANZMANAGEMENT

Wir unterstützen Sie gerne bei sämtlichen Fragestellungen zum Thema „Geld und Finanzen“. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Finanz- und Bankenbereich können wir auf eine breite Wissensbasis zurückgreifen. Zusätzlich zur Vermögensverwaltung stehen wir unseren Kunden gerne bei den folgenden Themen zur Verfügung:

Vermögensstrukturanalysen

Einen Überblick über die eigenen Finanzen zu erhalten ist nicht immer ganz einfach. Unterschiedlichen Vermögenswerten (z.B. Wertpapiere, Immobilien, Kunst, etc.) stehen dementsprechende Zahlungsströme gegenüber. Die von uns erstellten Übersichten dienen als optimale Grundlage für künftige Entscheidungen.

Vermögensübertragungen

Wenn es um Themen wie Erben & Schenken geht, sind wir gerne Ihre Gesprächspartner. Zwar ist uns als Vermögensverwalter die Steuer- und Rechtsberatung untersagt, doch unsere langjährige Erfahrung dient Ihnen bestimmt als mehrwertbringender Wegweiser.

Stiftungsberatung

Wir unterstützen Stiftungen nicht nur bei der Geldanlage, sondern stehen darüber hinaus auch in den unterschiedlichsten Bereichen bei der Stiftungsgründung oder dem Stiftungsmanagement beratend zur Seite. Kommen Sie einfach auf uns zu.

Immobilien

Befinden sich mehrere Immobilien im Besitz einer Person oder eines Unternehmens, kann der Überblick schon mal schwerfallen. Wir stehen Ihnen als Partner zur Seite und helfen Ihnen bei der Organisation der Cashflows und der Bewertungen.
Auch bei der klassischen Frage ob eine Immobilie gekauft oder verkauft werden soll, sind wir der richtige Ansprechpartner. Auf unser Know-How im Bereich Standortanalyse wurde bereits mehrfach von unseren Kunden zugegriffen.

Testamentsvollstreckungen

Um Missverständnisse und Streitigkeiten nach dem Tode vorzubeugen, ist ein aussagekräftiges Testament unausweichlich. Darüber hinaus bedarf es einer Person, die mit den Erben kommuniziert und den letzten Willen des Erblassers vollstreckt. Als vertrauensvoller Partner stehen wir gerne als Testamentsvollstrecker zur Verfügung.